AI应用标的更新和推荐

本报告对计算机板块及AI应用相关标的进行了全面更新与推荐，涵盖华大九天、合合信息、金蝶国际、汉得信息、赛意信息、深信服、中望软件、绿盟科技、海康威视、中控技术、国睿信维、鼎捷软件、税友股份、海天瑞声、新大陆、新国都、汉朔科技、金山办公、迈富时、泛微网络、正和工业、中毅科技、卓易信息、网宿科技、仙工智能、影石创新、极视角、海智科技、能科科技、科远智慧、道通科技和希迪智驾等公司。报告指出计算机板块配置处于历史低位，AI应用板块叙事从模型吞噬软件转变为模型赋能软件，业绩呈现持续向上趋势。各标的在AI商业化进展、产品矩阵升级（如智能体、EDA、边缘AI、物理AI等）以及三季度业绩表现上各有亮点，多数公司估值处于相对合理或较低位置，具备较高的配置与修复空间。