半导体与半导体生产设备行业周报：电子板块普遍回调，存储与 AI 互连产业链仍具景气支撑

本期行业周报指出，受节后风险偏好回落、高估值科技股获利了结及海外政策预期影响，电子板块普遍回调，但存储与AI互连产业链整体仍具景气支撑。行业数据方面，DDR5部分规格因供应偏紧继续涨价，而NAND Wafer价格保持横盘；SEMI预计2026年全球300mm晶圆厂前道设备支出将同比增长31%至1490亿美元；Omdia数据显示2026年第三季度全球智能手机出货量同比下降20%。重大事件包括：长鑫科技披露2026年前三季度业绩预告并拟进行回购；ASML三季度营收创纪录且2027-2028年设备供给偏紧；江波龙前三季度业绩大幅增长但存储涨价边际贡献趋缓；格芯获选运营纽约新晶圆厂；Tower与Semtech扩大SiGe产能布局AI数据中心高速互连；苹果折叠屏手机iPhone Duo预购需求强劲。