机构研报 · 数据与宏观 / 数据跟踪点评
申万: 半导体
半导体与半导体生产设备行业周报：存储需求升温与先进封装升级
研报提及：澜起科技(06809.HK) 澜起科技(688008.SH) 世运电路(603920.SH) 纳芯微(02676.HK) 纳芯微(688052.SH) 豪威集团(00501.HK) 豪威集团(603501.SH) 兆易创新(03986.HK) 兆易创新(603986.SH) 水晶光电(002273.SZ) 强达电路(301628.SZ) 拓荆科技(688072.SH) 领益智造(002600.SZ) 斯达半导(603290.SH) 安克创新(300866.SZ) 圣邦股份(300661.SZ) 珂玛科技(301611.SZ) 生益科技(600183.SH) 强瑞技术(301128.SZ)
📰 研报摘要
免费查看全文 ➔本周半导体行业表现分化，海外AI芯片指数上涨，国内AI芯片指数小幅上涨，而功率半导体指数下跌。行业数据显示，2026年Q4企业级SSD订单有望超过第三季度高点，推动QLC产品渗透率及价格上行；Q2全球半导体收入环比增长31.4%，存储芯片贡献超过一半。重大事件方面，阿里巴巴发布新一代AI芯片真武V900；台积电与新思科技深化先进制程、封装及CPO设计生态合作；三星调整DRAM路线拟采用W2W混合键合；佰维存储拟追加45亿元建设晶圆级先进封测项目；韩美半导体首台FC Bonder 75出货。整体观点认为AI基础设施扩容将持续拉动算力及相关需求，但需警惕行业扩产导致供需失衡及地缘政治风险。