机构研报 · 公司研究 / 正式覆盖研报 申万: 汽车零部件

东方证券-汽车与零部件行业周报：特斯拉机器人量产推进，关注机器人及液冷链公司

研报提及：上汽集团(600104.SH) 广汽集团(02238.HK) 长安汽车(000625.SZ) 长城汽车(02333.HK) 比亚迪(002594.SZ) 中国重汽(000951.SZ) 中国重汽(03808.HK) 赛力斯(09927.HK) 宇通客车(600066.SH) 博俊科技(300926.SZ) 银轮股份(002126.SZ) 瑞鹄模具(002997.SZ) 模塑科技(000700.SZ) 三花智控(002050.SZ) 德赛西威(002920.SZ) 华阳集团(002906.SZ) 双环传动(002472.SZ) 精锻科技(300258.SZ) 潍柴动力(000338.SZ) 飞龙股份(002536.SZ) 川环科技(300547.SZ) 恒帅股份(300969.SZ) 蓝黛科技(002765.SZ) 中原内配(002448.SZ) 双林股份(300100.SZ) 宁波华翔(002048.SZ) 隆盛科技(300680.SZ)
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📰 研报摘要

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本期行业周报主要围绕汽车与零部件行业展开，重点关注特斯拉机器人量产推进、国内人形机器人落地及数据中心液冷产业链的发展。特斯拉机器人周产量环比翻倍，年底计划建立连续自动化产线，2027年大规模量产确定性较强；同时小鹏、智元、宇树等国内人形机器人量产及落地应用同步推进。此外，阿里发布 2032年 20GW 数据中心扩张规划，推动国内 AI 算力与液冷产业链加速发展。周度销量方面，受乘用车批发与零售销量同比下滑影响，商用车板块承压较大。投资建议上，建议持续关注出海整车、液冷产业链、燃气发电机及人形机器人链相关公司。主要风险包括宏观经济下行影响汽车需求、上游原材料价格波动及车企价格战压力。