方正大制造周周谈：机械、电新与半导体产业链投资策略

本次会议为方正证券大制造周周谈，涵盖机械、电新、半导体散热及航空航天等多个板块的最新产业进展与投资策略。机械板块短期受美国中期选举影响，市场关注新能源与半导体设备零部件（如跌幅较深的零部件及低估值科技股），长期看好机器人板块的产业化催化（如 Tesla 链与 OpenAI 链的双线共振）及内需红利方向（如轨交、核电、矿机）；电新板块指出碳酸锂价格下行有利于储能及集成环节盈利改善，光伏板块迎来基本面与筹码双重底部布局期，海外布局及双海战略持续推进；半导体散热方面，海外 8 英寸单晶金刚石晶圆研制成功加速量产突破，国内算力头部厂商也迎来了金刚石热沉片的大规模招标落地；航空航天板块则介绍了珠海航展的变化，重点转向无人机集群、防空反导系统、航发配套及商业航天等上游配套方向。