本次会议为 TMT 周周谈 AI 生态系列汇报，涵盖半导体、计算机、传媒及通信板块观点。半导体板块指出，国内存储和逻辑芯片在加速追赶，扩产趋势明确，设备与零部件公司订单持续向好，重点关注北方华创、华海清科、中微公司等；计算机板块重点推荐物理 AI、网络安全和企业管理软件三个方向，看好奥普特、海天瑞生、深信服等标的；传媒板块探讨了 AI 应用第二层（模型服务与分发）的业务分类、业务与付费模式探索及激烈的竞争格局；通信板块重点汇报了英伟达在 AI 工厂方向的布局，关注中际旭创、天孚通信等算力硬件核心标的。