机构研报 · 行业研究 / 行业深度专题 申万: 计算机设备

计算机行业专题研究：为什么这轮物理AI不一样？

研报提及：上纬新材(688585.SH) 科森科技(603626.SH) 斯菱智驱(301550.SZ) 岱美股份(603730.SH) 世运电路(603920.SH) 福赛科技(301529.SZ) 蓝思科技(06613.HK) 蓝思科技(300433.SZ) 浙江荣泰(603119.SH) 三花智控(002050.SZ) 三花智控(02050.HK) 恒立液压(601100.SH) 北特科技(603009.SH) 拓普集团(601689.SH) 科达利(002850.SZ) 万向钱潮(000559.SZ) 摩尔线程(688795.SH) 协创数据(300857.SZ) 道通科技(688208.SH) 索辰科技(688507.SH)
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📰 研报摘要

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本报告系统探讨了本轮物理AI的核心变化与产业进展。技术演进方面，具身模型在上下文学习、世界模型仿真交互及分层架构协同上取得显著突破，如 GEN-1.5 实现单次示范的“物理提示”快速泛化，Genie 4 扩展了实时交互式世界模拟与智能体训练空间，机器人由单点任务定制走向通用基础模型。产业进展方面，智元创新日推出“有效智能工时”（Worken）评价指标、GO-3 Preview 及 WITA-OMNI 等模型，并推进多场景部署与开源生态。产业节奏上，特斯拉 Optimus 启动早期生产，大模型核心人才与资本加速向 Physical AI 迁移，数据环节开始独立定价，行业正由技术验证进入连续产业验证窗口。