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申万: 计算机设备
兴业证券计算机行业周报：一文读懂GTC2026：物理AI浪潮渐起
研报提及：中国长城(000066.SZ) 中科曙光(603019.SH) 深信服(300454.SZ) 浪潮信息(000977.SZ) 紫光股份(000938.SZ) 宝信软件(600845.SH) 工业富联(601138.SH) 澜起科技(06809.HK) 神州数码(000034.SZ) 金山云(03896.HK) 网宿科技(300017.SZ) 首都在线(300846.SZ) 科大讯飞(002230.SZ) 泛微网络(603039.SH) 汉得信息(300170.SZ) 税友股份(603171.SH) 新 大 陆(000997.SZ) 鼎捷数智(300378.SZ) 能科科技(603859.SH) 德赛西威(002920.SZ) 海康威视(002415.SZ) 大华股份(002236.SZ) 中科创达(300496.SZ) 同花顺(300033.SZ) 恒生电子(600570.SH) 顶点软件(603383.SH) 科远智慧(002380.SZ) 道氏技术(300409.SZ) 风语筑(603466.SH)
📰 研报摘要
免费查看全文 ➔本期兴业证券计算机行业周报重点追踪了 NVIDIA GTC 2026 大会及具身智能、物理AI产业链进展。报告指出，本周申万计算机指数上涨 5.21%，持续建议加配底部算力龙头及应用前沿。算力层面，Meta 上修全年资本开支下限，SpaceX 强调智能算力持续短缺，海外云厂财报和英伟达 Vera Rubin、DSX Pod 等 AI 工厂系统级交付验证算力高景气；AI 模型与 Agent 层面，DeepSeek V4.1 Flash 及新一轮融资推进，OpenShell 架构首发实现全栈安全运行时，RTX Spark 将个人电脑推向本地智能体终端；物理AI与具身智能层面，英伟达推出 Cosmos 世界基础模型、Agile ONE SN 人形机器人参考设计及 Isaac 开放平台，推动样机向工业、智驾等场景规模化落地。报告维持行业推荐评级，并梳理了芯片层、AI Infra、AI 模型、AI 应用、物理 AI 模型、具身智能及 AI4S 领域的重点关注标的。