国泰海通电子每日晨会纪要：聚焦具身智能数据采集、MLCC与硅基 OLED 进展

本次会议为国泰海通电子团队每日晨会纪要，主要围绕具身智能、机器人数据采集设备、MLCC、碳化硅衬底、CPU与硅基OLED等方向展开。具身智能方面，模型端与产业端催化加速，人形机器人数据采集需求迎来爆发，相关设备及配套厂商订单饱满；MLCC板块受益于AI终端需求向二线延伸及转产带来的提价预期，行业性价比突出；碳化硅衬底需求向好，头部厂商市占率领先，8英寸产品加速放量；CPU环节受益于Agent及算力需求提升；硅基OLED在VR/MR及AR领域迎来渗透率提升，相关龙头卡位优势显著。