会议纪要 · 行业研究 / 行业交流纪要 申万: 光伏电池组件

电新行业周报：传统电新板块底部夯实与 AI 电源进展

研报提及：爱旭股份(600732.SH) 钧达股份(002865.SZ) 钧达股份(02865.HK) 东方日升(300118.SZ) 奥特维(688516.SH) 隆基绿能(601012.SH) 金科股份(000656.SZ) 天合光能(688599.SH) 通威股份(600438.SH) 迈为股份(300751.SZ) 捷佳伟创(300724.SZ) 晶澳科技(002459.SZ) 阳光电源(300274.SZ) 福斯特(603806.SH) 福莱特(601865.SH) 金风科技(002202.SZ) 金风科技(02208.HK) 明阳智能(601615.SH) 运达股份(300772.SZ)
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📰 研报摘要

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本期电新行业周报重点分析了光伏、风电、锂电等传统电新子行业的底部布局机会及 AI 电源最新进展。光伏方面，新版光伏制造业规范条件大幅提高了电池组件转化效率门槛及能耗水耗要求，结合出口限制政策和落后产能出清，行业底部进一步夯实，金科股份等龙头率先呈现业绩减亏迹象；风电在展会博弈后迎来配置窗口，27年盈利改善预期较强；锂电基本面维持旺季强势，估值处于历史低位。AI 电源方面，北美 OCP 峰会重点推进了 800V 架构、IT 规格以及系统级储能与 BBU 方案，相关算力基础设施和电源产业链迎来验证期。