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汽车零部件、机器人及AIDC缺电主线行业周报

研报提及：潍柴动力(000338.SZ) 潍柴动力(02338.HK) 福耀玻璃(600660.SH) 福耀玻璃(03606.HK) 新泉股份(603179.SH) 飞龙股份(002536.SZ) 拓普集团(601689.SH) 福达股份(603166.SH) 银轮股份(002126.SZ) 均胜电子(600699.SH) 均胜电子(00699.HK) 爱柯迪(600933.SH) 星源卓镁(301398.SZ) 继峰股份(603997.SH) 沪光股份(605333.SH) 小鹏集团-W(09868.HK)
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📰 研报摘要

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本周东吴证券对汽车零部件、机器人及AIDC缺电三大主线进行了复盘。汽车零部件板块整体走势偏弱，建议寻找产品竞争力强、能提升ASP且具备海外产能布局的潜在龙头。机器人领域，重点关注Optimus V3发布时间点以及智元机器人（第20000台机器人交付）、小鹏机器人供应链等应用端落地进展。AIDC缺电主线长期逻辑未变，重点关注德州暂停新数据中心许可等基础设施审查动态，优选柴发/燃发产业链核心环节标的。在投资建议方面，EPS维度推荐福耀玻璃、均胜电子等；PE维度推荐拓普集团、双环传动等；AIDC缺电推荐潍柴动力、银轮股份。此外，重点跟踪继峰股份获乘用车座椅总成项目定点的进展。