机构研报 · 行业研究 / 行业深度专题 申万: 医疗研发外包

AI制药行业专题：全流程赋能制药未来，成药验证未来可期

研报提及：英矽智能(03696.HK) 晶泰控股(02228.HK) 成都先导(688222.SH) 泓博医药(301230.SZ) 华兰股份(301093.SZ) 药明康德(603259.SH) 药明康德(02359.HK) 康龙化成(300759.SZ) 康龙化成(03759.HK) 凯莱英(002821.SZ) 凯莱英(06821.HK) 药明生物(02269.HK) 博腾股份(300363.SZ) 泰格医药(300347.SZ) 泰格医药(03347.HK) 金斯瑞生物科技(01548.HK) 和元生物(688238.SH) 诺唯赞(688105.SH) 奥浦迈(688293.SH) 百普赛斯(301080.SZ) 百奥赛图-B(02315.HK) 南模生物(688265.SH) 恒瑞医药(600276.SH) 复星医药(600196.SH) 石药集团(01093.HK)
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📰 研报摘要

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本报告对AI制药行业发展现状、市场空间、核心壁垒以及投资逻辑进行了系统性梳理。报告指出，AI制药已自2024年起进入成熟深化的商业化验证阶段，核心竞争力从模型算法转向高质量数据、实验闭环与商业化兑现能力。在药物研发全流程中，AI在靶点发现、虚拟筛选、3D分子生成、ADMET预测及DMTA自动化闭环等环节实现降本增效，显著缩短研发周期并降低成本。算力、数据、模型构成行业三大核心壁垒，其中“干湿闭环”是高阶壁垒。投资主线建议把握研发端技术突破与成药性验证节点、产业链上游因湿实验需求上升而受益的“卖水人”、以及BD交易等股价催化剂。