机构研报 · 公司研究 / 正式覆盖研报 申万: 通信设备

华为 NPO 量产持续演进，具身智能模型端加速迭代

研报提及：淳中科技(603516.SH) 鼎通科技(688668.SH) 中国移动(600941.SH) 中国移动(00941.HK) 中国电信(601728.SH) 中国电信(00728.HK) 中国联通(600050.SH) 中国联通(00762.HK) 中兴通讯(000063.SZ) 中兴通讯(00763.HK) 紫光股份(000938.SZ) 工业富联(601138.SH) 三旺通信(688618.SH) 中际旭创(300308.SZ) 天孚通信(300394.SZ) 美格智能(002881.SZ) 美格智能(03268.HK) 瑞可达(688800.SH) 深南电路(002916.SZ) 崇达技术(002815.SZ) 腾景科技(688195.SH) 经纬恒润(688326.SH) 德赛西威(002920.SZ) 中科创达(300496.SZ) 和而泰(002402.SZ) 鸿日达(301285.SZ)
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📰 研报摘要

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本期通信行业周报重点关注华为全联接大会及具身智能模型迭代进展。在华为全联接大会上，昇腾960芯片研发进度超预期，发布全球首个采用NPO光引擎的昇腾960超节点，可扩展至4096卡规模，配合Hi-ONE光引擎替代大量传统光模块，并推出全球首个3D数据中心，推动光互联与超节点产业链投资机会。在具身智能模型方面，Figure发布神经网络模型Helix2.5并公布零样本全身自主实验结果，宇树科技公开新一代通用人形机器人基础模型UnifoLM-WLA-1.0，商业化落地闭环核心逐步转向大脑模型及数据算力等软件端方向。本周通信板块指数上涨3.75%，跑赢沪深300指数3.81个百分点。