国盛证券：海外美联储加息落地，AI算力供需缺口持续周报

本期海外周报复盘了9月14日至9月18日港股市场表现，恒生指数微跌0.2%，恒生科技指数上涨2.0%，医疗保健板块涨幅居前，能源业跌幅较深。行业及公司动态方面，美联储及日本央行相继宣布加息；工信部等发布《电子信息制造业发展“十五五”规划》与北京词元经济行动方案；华为发布全球首个NPO光引擎昇腾960超节点；多家AI大模型与海外云厂商持续推进产品迭代与商业化。投资建议重点关注基本面向好的能源企业、AI上游硬件企业、受益于AI模型迭代与生态完善的互联网大厂，以及智能车企业，并对长光辰芯、舜宇光学科技、联想集团、阿里巴巴-W、腾讯控股和岚图汽车等重点公司中期业绩与投资逻辑进行了详细梳理。