机构研报 · 行业研究 / 行业深度专题 申万: 通用设备

国金证券-机器人行业研究：京东构建物理AI加速计划，小鹏人形机器人量产体系加速落地

研报提及：拓普集团(601689.SH) 三花智控(002050.SZ) 三花智控(02050.HK) 五洲新春(603667.SH) 蓝思科技(06613.HK) 蓝思科技(300433.SZ) 长盈精密(300115.SZ) 浙江荣泰(603119.SH) 金沃股份(300984.SZ) 恒勃股份(301225.SZ) 领益智造(002600.SZ) 均胜电子(00699.HK) 均胜电子(600699.SH) 日盈电子(603286.SH) 泛亚微透(688386.SH) 宏微科技(688711.SH) 岱美股份(603730.SH) 兆威机电(003021.SZ) 兆威机电(02692.HK) 银轮股份(002126.SZ)
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📰 研报摘要

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本报告为机器人行业周报，分析了具身智能行业的最新边际变化与投资机会。行业景气度加速向上，本周产业主线由单点新品转向系统能力。京东启动物理AI加速计划，小鹏机器人自动化产线启用，推动汽车制造体系向人形机器人迁移；数据及模型进入独立景气主线，宇树开源6B参数UnifoLM-WLA-1.0，智元发布AGILE2.0感控一体模型；触觉、端侧算力和标准计量构成核心零部件的三条边际线索。投资建议方面，2026年是人形机器人0-1兑现的重要节点，全球迈入机器人军备竞赛，重点关注特斯拉链收敛、技术迭代与收敛、海外其他供应链、国内本体和应用垂类机会以及优质格局标的。