电力设备行业周报：锂电旺季价格上行与AI数据中心供电机遇

本报告对电力设备行业进行周度跟踪。锂电方面，重点分析宁德时代布局锂电铜箔产能、中科海钠钠电出海及新宙邦北美基地动工等动态，预计Q3将演绎旺季行情，推荐宁德时代、新宙邦。光储方面，关注硅片与电池片价格继续回落，以及国家发改委治理低价无序竞争的政策影响，同时跟踪通威股份和公牛集团的收购进展，推荐钧达股份、爱旭股份。风电及电力设备方面，重点分析AI数据中心供电架构向800V高压直流演进带来的机遇，认为整流电源、BBU及直流配电等环节将率先受益，同时指出风电装机节奏在7月明显修复，中标均价维持稳定。