本周电力设备行业重点关注锂电、光储及AI电力设备机会。锂电方面，9月预排产环比增长6.15%，产业链Q3有望迎来旺季涨价行情；宁德时代西班牙工厂建设提速，建发股份推进海外锂矿项目。光储方面，截至2026年7月底，全国太阳能发电累计装机约12.86亿千瓦，首次超过煤电，电源结构向新能源倾斜，但硅片和电池片价格延续回落趋势。风电及电力设备方面，关注AI数据中心800VDC高压直流供电架构带来的机遇，认为下半年将成为AI电力设备拐点，整流电源、直流配电等环节率先受益。此外，国电南瑞2026年半年报显示公司在特高压及海外业务增长强劲。