AI 超节点时代交换机深度拆解与行业交流纪要

本次会议由开源通信团队主讲，重点探讨交换机在 AI 超节点时代的关键作用。会议认为，超节点架构将交换芯片与 GPU 的配比从传统 1:20~1:80 大幅提升至 1:1-1:2，带来巨大的量价齐升机遇。技术演进方面，以太网有望在高性能部署中超越 InfiniBand，算力瓶颈正从单卡向交换网络转移。行业壁垒较高且格局稳定，核心部件包括交换芯片、CPU 和 PHY 芯片。9 月份将迎来光博会、华为全联接大会及阿里云云栖大会等密集催化。重点推荐关注高端交换机领军企业锐捷网络、具备算力连接协同优势的紫光股份以及中兴通讯，同时关注智微智能、映翰通、东土科技、共进股份等受益标的。