机构研报 · 行业研究 / 行业深度专题 申万: 消费电子

AI 硬件周报：关注苹果折叠屏与 AR 眼镜商业化及中报绩优股

研报提及：蓝思科技(06613.HK) 蓝思科技(300433.SZ) 鹏鼎控股(002938.SZ) 东山精密(002384.SZ) 工业富联(601138.SH) 立讯精密(002475.SZ) 歌尔股份(002241.SZ) 水晶光电(002273.SZ) 环旭电子(601231.SH) 联创电子(002036.SZ) 蓝特光学(688127.SH) 华灿光电(300323.SZ) 沪电股份(002463.SZ) 深南电路(002916.SZ) 奥来德(688378.SH) 南亚新材(688519.SH) 金安国纪(002636.SZ) 风华高科(000636.SZ) 胜宏科技(300476.SZ) 三环集团(300408.SZ) 达利凯普(301566.SZ)
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📰 研报摘要

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本报告重点分析 AI 硬件领域的最新进展及电子行业中报表现。苹果预计 9 月发布新品，折叠屏手机（iPhone Ultra）有望亮相，预计 2027 年出货量达 1700 万部，将带动蓝思科技、立讯精密等产业链受益。AR 眼镜行业进入加速商业化阶段，预计 2026 年出货量突破 100 万台，建议关注歌尔股份、水晶光电等。在细分领域，AI 服务器需求催化高容 MLCC 和高多层 PCB/HDI 需求，三环集团、风华高科、沪电股份、深南电路等中报业绩实现大幅增长，持续兑现产业逻辑。整体建议关注中报绩优股及 AI 硬件相关产业链。