市场逻辑精选及热点个股分析

本资料对近期市场热点逻辑及个股走势进行综合分析。重点关注三大方向：一是mRNA癌症疫苗，受Moderna三期临床成功催化，重点关注康希诺、智飞生物等映射标的；二是功率半导体，基于台系厂商涨价预期及AI用电、800VDC架构升级逻辑，重点关注捷捷微电、斯达半导；三是光交换（OCS），由谷歌TPU v9架构升级带动，重点关注太辰光、腾景科技。此外，报告分析了通鼎互联、石药创新、沃森生物等多只大涨个股的资金面与催化因素，并补充了南京国资整合、黄金避险逻辑以及盛视科技、永鼎股份等个股的业务进展。