本报告跟踪了 2026 年 6-8 月新能源行业的排产、价格及需求情况。锂电方面，6 月国内电池及正极材料产量同比高增，8 月排产环比增长；电池级碳酸锂价格受锂盐厂检修及矿端偏紧影响上涨，但电芯及储能系统价格变动存在滞后性。光伏方面，8 月全球组件排产环比提升，TOPCon 电池片价格显著上涨，多晶硅价格受供需压制但受反内卷倡议书提振；美国 Section232 政策及国内政策预期改善了产业链供需格局。需求端，锂电增长由储能及海外出口支撑，光伏国内新增装机环比增加但同比下降，海外市场需求较旺盛。建议关注宁德时代、亿纬锂能、阳光电源等相关标的。