📰 研报摘要
查看全文 ➔本次会议回顾了建筑建材板块的中报业绩情况，核心观点为“科技和出海亮眼，内需等待复苏”。会议认为，AI科技方向（如电子布）和出海业务是当前板块的主要增长点，而国内地方基建压力较大。在具体细分领域，电子布行业处于卖方市场，受织布机短缺和AI服务器需求驱动，量价齐升，重点关注中国巨石、中产科技和红河科技。出海方面，华兴建材和江河集团业绩亮眼。消费建材中，兔宝宝被视为稳健推荐。此外，会议讨论了罗曼股份在AI DC及端侧推理的布局，上风材料在BT载板国产化方面的潜力，以及科顺股份的毛利率改善与第二曲线转型。整体策略建议聚焦于具备业绩支撑的“碳基”安全股和受益于AI科技发展的“硅基”代表公司。