计算机行业事件点评：超节点与国产模型共振，看好国产AI投资机会

本报告针对2026年世界人工智能大会（WAIC）及国产大模型进展进行点评。会议期间，华为、阿里、新华三等厂商集中展示超节点解决方案，标志着国产算力竞争已由单卡算力转向集群互联与系统级交付。同时，月之暗面发布参数2.8万亿的开源模型Kimi K3，性能进入全球第一梯队，且定价与北美模型对齐，验证了国产大模型的能力迭代。此外，谷歌Q2财报显示云业务大幅增长并上调资本开支，为国内云厂提供投入锚点。报告维持计算机行业“推荐”评级，建议关注国产芯片及服务器（寒武纪、海光信息、浪潮信息、中科曙光、华勤技术）以及IDC与云（润泽科技、奥飞数据、优刻得-W、大位科技）等方向。