机构研报 · 行业研究 / 行业深度专题 申万: 电力设备

新能源和电力设备行业周报：锂电消费税政策及 AIDC 表后供电需求分析

研报提及：宁德时代(300750.SZ) 宁德时代(03750.HK) 金风科技(002202.SZ) 金风科技(02208.HK) 大金重工(002487.SZ) 东方电缆(603606.SH) 许继电气(000400.SZ) 国电南瑞(600406.SH) 阳光电源(300274.SZ) 德福科技(301511.SZ) 铜冠铜箔(301217.SZ) 宝鼎科技(002552.SZ) 诺德股份(600110.SH) 泰金新能(688813.SH) 比亚迪(002594.SZ) 维科技术(600152.SH)
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📰 研报摘要

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本报告分析了锂电与电力设备行业的最新进展。锂电方面，三部门明确锂离子电池消费税分步征收（26年2%、27年4%），而钠电、固态电池等免征，预计将加速技术升级且整体冲击可控；同时，磷酸铁锂龙头上调加工费2000元/吨，释放盈利触底回升信号。电力设备方面，纽约州暂停大型AIDC审批导致并网周期延长，表后发电成为重要过渡方案，将提升对储能、构网型PCS及稳定控制技术的需求。投资建议上，锂电关注铜箔（德福科技等）、电池（宁德时代、比亚迪等）及相关材料；电力设备关注AIDC相关变压器、预制舱供应商（思源电气、中国西电等）以及储能与稳控设备商（四方股份、阳光电源、国电南瑞等）。