机构研报 · 行业研究 / 行业深度专题 申万: 机械设备

机械设备行业制造成长周报（第54期）：AI基建与人形机器人分析

研报提及：绿的谐波(688017.SH) 汇川技术(300124.SZ) 恒立液压(601100.SH) 龙溪股份(600592.SH) 应流股份(603308.SH) 奕瑞科技(688301.SH) 雷赛智能(002979.SZ) 博众精工(688097.SH) 汉威科技(300007.SZ) 蓝思科技(300433.SZ) 蓝思科技(06613.HK) 汉钟精机(002158.SZ) 冰轮环境(000811.SZ) 豪迈科技(002595.SZ) 杰瑞股份(002353.SZ) 宗申动力(001696.SZ) 汇成真空(301392.SZ) 柏楚电子(688188.SH) 普源精电(688337.SH) 鼎阳科技(688112.SH) 优利德(688628.SH) 华曙高科(688433.SH) 中集集团(000039.SZ)
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📰 研报摘要

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本报告为机械设备行业制造成长周报，核心关注AI基建、人形机器人、商业航天等前沿领域。在AI基建方面，Meta宣布在加拿大建设规模达1GW且采用闭环液冷的超大数据中心，以及字节跳动发布全液冷算力系统AI Rack 3.0，标志着液冷散热进入快速爆发阶段，预计下半年海内外相关产业链将加速发展。报告持续看好燃机、液冷、制冷、光通信测试设备等AI资本开支机会。在人形机器人领域，重点分析了关节模组、灵巧手、减速器等核心环节。此外，报告还探讨了国产化电子测量仪器、低空经济、智能焊接机器人及核聚变等主题，并对绿的谐波、汇川技术、恒立液压等重点公司进行了盈利预测与评级分析。