国产算力设备及数据中心模块化趋势分析会议纪要

本次会议聚焦国产算力设备产业化加速与数据中心模块化两大方向。会议指出，模块化数据中心通过将电力、制冷、IT机柜等系统在工厂预集成，可将建设周期从18-36个月压缩至6-9个月，有效破解海外用工短缺及建设低效痛点，佳力图、英维克、中际旭创等国产厂商正加速出海并实现差异化突破。在国产算力设备方面，产业已进入规模化量产周期，重点关注AI芯片（如寒武纪）、服务器、光模块及半导体制造/测试/封装设备等环节。会议强调模块化方案与国产算力存在强协同效应，投资应聚焦于受益于模块化渗透的部件商以及深度绑定国产算力生态且具备全球交付能力的设备材料龙头。