2025年智能驾驶行业年度盘点分析

摘要： 本报告对 2025 年智能驾驶市场进行了全面盘点，重点分析了城市 NOA 的渗透率、高阶智驾芯片的装机格局以及激光雷达的市占率情况。

行业主线：

1. 城市 NOA 规模化增长：2025 年全市场新能源乘用车城市 NOA 销量达 266 万辆，渗透率为 16.2%，呈现出车企自研（51.5%）与第三方供应商方案（48.5%）双轨并行趋势。
2. 供应链格局集中：在第三方方案中，华为以 55% 的市占率领先；激光雷达领域华为（43%）和禾赛科技（30%）占据主导地位。
3. 芯片端迭代升级：英伟达 Orin-X 仍为装机量首位，但特斯拉、华为及车企自研芯片（如理想 M100）正在逐步渗透。

关键变化与分歧：

1. 供应商依赖度高：华为方案销量高度集中于问界品牌；Momenta 则高度依赖比亚迪集团。
2. 激光雷达竞争白热化：华为凭借问界改款车型的放量在 2025 年超越禾赛成为行业第一；速腾聚创因客户流失市占率萎缩，高度依赖比亚迪。

受益方向与风险：

1. 受益方向：具备强客户绑定能力且能快速量产的高阶方案供应商，以及在 905 方案等主流市场有竞争力且能开拓新客的雷达厂商。
2. 核心风险：车企自研芯片与方案的替代进度超预期；激光雷达价格战导致盈利能力下降；终端车型销量不及预期。