机构研报 · 行业研究 / 行业深度专题 申万: 电力设备

机器人大模型迭代加速进展及具身智能产业链投资策略

研报提及：奥比中光(688322.SH) 福莱新材(605488.SH) 奥普特(688686.SH) 长盈精密(300115.SZ) 鸣志电器(603728.SH) 飞亚达(000026.SZ) 万向钱潮(000559.SZ) 三花智控(002050.SZ) 三花智控(02050.HK) 拓普集团(601689.SH) 双环传动(002472.SZ) 恒立液压(601100.SH) 新时达(002527.SZ) 新泉股份(603179.SH) 宁波华翔(002048.SZ) 海天瑞声(688787.SH) 海量数据(603138.SH)

🎯 核心要点

6 条
01 指引修正
强利多影响高价值信息
Anthropic 发布的 Claude Fable 5.2 模型在 RoboDojo 仿真测评中取得 64.9 分，较两个月前的 GPT 模型得分（不到 30 分）实现 超 2 倍提升。
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📰 研报摘要

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本文系统梳理了2026年底具身智能与机器人大模型的最新进展与产业链投资机会。报告指出，大模型入局正通过S2（推理）、S1（执行）、S0（控制）三层架构重塑机器人行业，OpenAI、Anthropic、谷歌Gemini Robotics 2.5及英伟达GROOT2等海内外头部模型在仿真评测和跨本体适配上实现快速迭代，全仿真与真机数据采集需求迎来爆发。投资排序上，最高优先级为机器人本体及“卖铲子”逻辑的数据采集设备（如奥比中光、福莱新材等），硬件侧优先关注新兴AI产业链（如奥普特、长盈精密等）及特斯拉机器人量产产业链。