机构研报 · 公司研究 / 正式覆盖研报 申万: IT服务Ⅱ

计算机行业周报：大模型商业化持续验证，物理AI加速突破

研报提及：三六零(601360.SH) 虹软科技(688088.SH) 智微智能(001339.SZ) 杰创智能(301248.SZ) 金溢科技(002869.SZ)

🎯 核心要点

6 条
01 财务变化
强利多影响高价值信息
报告引用科创板日报信息称头部大模型营收高速扩张：OpenAI 三季度营收环比增长近 50% 至 100 亿美元（前值：二季度环比增长 18%），年化营收约 500 亿美元，其中企业业务营收环比翻倍、付费订阅用户突破 1 亿人；Anthropic 三季度营收达 169.6 亿美元（环比增长 47%，前值：二季度为 144%；同比十倍以上增长），前 9 个月营收 332.4 亿美元（同比约 +1200%），其 IPO 及私募配售总融资规模最高可达 904 亿美元（按每股 78 美元上限计基本市值约 1.02 万亿美元）。
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📰 研报摘要

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本期计算机行业周报重点跟踪了大模型商业化进展及物理AI突破。行业要闻方面，Anthropic启动IPO申报，三季度营收高增且调整后盈利兑现，其新模型Claude Fable 5.2在机器人控制任务中表现亮眼；英伟达发布新一代机器人模型GR00T2；OpenAI三季度营收环比增长近50%至100亿美元。算力租赁价格保持平稳。公司公告方面，杰创智能签署49.15亿元算力业务日常经营重大合同；金溢科技全资子公司开展算力服务器相关配件采购及股权收购意向洽谈。板块行情上，申万计算机行业近期上涨1.59%。策略上，维持计算机行业“中性”评级，维持三六零、虹软科技、智微智能“增持”评级。