长飞光纤2026年三季报点评：光纤龙头业绩高增，AI高速互联景气延续

华创证券发布长飞光纤（601869）2026年三季报点评。26Q1-Q3公司实现营业收入191.24亿元，同比+86.12%；归母净利润61.28亿元，同比+1204.63%；毛利率55.31%，同比+26.48pct。单三季度看，26Q3实现营业收入93.16亿元，同比+139.42%、环比+52.37%；归母净利润32.03亿元，同比+1741.52%、环比+31.84%；毛利率57.35%。受益于智算中心加速建设，光纤光缆行业进入上行周期，公司产品量价齐升，高端光纤及光互联组件业务高增长。维持“强推”评级，上调盈利预测，预计2026-2028年归母净利润分别为96.35亿元、136.09亿元、167.56亿元，给予A股2027年20x PE估值，目标价329元人民币。