机构研报 · 行业研究 / 行业深度专题 申万: 电池化学品

物理 AI 和端侧设备观点更新

研报提及：兆威机电(003021.SZ) 兆威机电(02692.HK) 长盈精密(300115.SZ) 领益智造(002600.SZ) 领益智造(01688.HK) 龙旗科技(603341.SH) 龙旗科技(09611.HK) 华依科技(688071.SH) 福莱新材(605488.SH) 博众精工(688097.SH) 智立方(301312.SZ) 博硕科技(300951.SZ) 华兴源创(688001.SH) 快克智能(603203.SH) 赛腾股份(603283.SH) 荣旗科技(301360.SZ)

🎯 核心要点

6 条
01 经营变化
强利多影响高价值信息
英伟达新一代机器人基础模型（世界动作模型）在50项未经专门训练的任务中，零样本泛化成功率为40%；每项任务增加一次示范，成功率可提升至70%；增加五次示范后，成功率可达95%甚至更高。
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📰 研报摘要

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本次投研资料主要围绕物理 AI 模型迭代与端侧设备需求展开。在模型端，仿真数据、世界模型及多模态感知能力（如触觉反馈引入）的提升推动机器人泛化能力增强，特斯拉与 OpenAI 产业链成为核心关注方向。在设备与硬件端，端侧 AI 硬件交互通道由单一触显向语音、手势、姿态等多元化演进，导致测试工位增加及全检需求上升，光学对准由机械转向主动对准，气密性检测重要性提升。投资标的方面，重点覆盖特斯拉与 OpenAI 产业链及端侧设备相关的高弹性公司，包括兆威机电、长盈精密、领益智造、博众精工、智立方等。