具身智能数据采集赛道深度分析与产业链投资机遇

本报告深度分析了具身智能数据采集赛道的发展逻辑与投资机遇，指出具身智能瓶颈已由模型转向数据端，预计2027H1数据需求将迎爆发。报告核心探讨了数据采集设备、触觉传感器、特斯拉产业链（T链）的量产拐点，并对福莱新材、恒帅股份、华依科技、均普智能等重点标的进行了梳理。数据显示，当前全球高质量具身智能有效数据集规模仅百万级，达到涌现时刻需1亿小时数据，2030年中国物理AI数采硬件市场规模预计达500亿元。投资方向上，建议重点关注数据采集设备、触觉传感器及T链量产带来的减速器、灵巧手等细分赛道边际变化。