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机器人行业周观点更新：T链量产爬坡与模型迭代共振

研报提及：三花智控(002050.SZ) 三花智控(02050.HK) 拓普集团(601689.SH) 恒帅股份(300969.SZ) 五洲新春(603667.SH) 福赛科技(301529.SZ) 鸣志电器(603728.SH) 奥比中光(688322.SH) 拓斯达(300607.SZ)

🎯 核心要点

6 条
01 经营变化
强利多影响高价值信息
T链线下整机生产和供应链交付持续爬坡，供应链反馈目前一周交付量在大几百到1,000台，年底将冲刺2,000台/周，明年上下半年产能端预计分别需要再翻倍。
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📰 研报摘要

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本次周观点更新主要围绕机器人行业发展与产业链进展展开，重点分析了 T 链（特斯拉链）、OpenAI 链及具身智能数据服务等核心板块。文章指出，当前机器人投资主线已从单纯的硬件迭代转向模型能力的升级与泛化，T 链正处于量产爬坡期，供应链交付量与自动化产线建设持续推进，核心供应商和轻量化结构件厂商受益；同时，OpenAI 链及北美大厂在机器人领域的布局加速，催化预期不断增加。此外，具身智能数据采集及其设备、传感器、数据服务商及国内本体厂商也迎来广阔的发展空间。