🎯 核心要点
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财务变化
Coherent报告Q1 27营收达到 $2.37B（符合伯恩斯坦预期，比市场共识高出 2%），EPS 达 $2.09（优于伯恩斯坦预期的 $2.05 和市场共识的 $2.02）
📰 研报摘要
免费查看全文 ➔本报告为伯恩斯坦（Bernstein）对 Coherent Corp（COHR）27财年第一季度财报的复盘与前瞻分析。报告指出，公司 Q1 营收达 23.7 亿美元，符合预期并略超共识，EPS 为 2.09 美元，优于市场预期；数据中心与通信业务表现亮眼，但工业业务略有逊色。基于英伟达 Rubin Ultra 架构的 CPO 设计及 100 Tbps 芯片内容价值，分析师上调了对公司 FY27 和 FY28 的业绩预期，维持“跑赢大盘”（Outperform）评级及 350 美元的目标价。同时，报告评估了 InP（磷化铟）产能爬坡、长协协议（LTA）以及行业并购对竞争格局的影响。