会议纪要 · 行业研究 / 行业深度专题 申万: 机器人

海外机器人“大脑”进展催化与物理AI产业投资逻辑

研报提及：福莱新材(605488.SH) 立讯精密(002475.SZ) 立讯精密(02475.HK) 歌尔股份(002241.SZ) 长盈精密(300115.SZ) 奥比中光(688322.SH) 瑞芯微(603893.SH)

🎯 核心要点

6 条
01 经营变化
强利多影响高价值信息
苹果发布“Hello”人形机器人控制系统并在宇树机器人上验证，仿真300小时训练数据在真实环境中测试的单项任务平均成功率达 91%，三类组合任务成功率约为 70%。
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📰 研报摘要

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本文探讨了海外机器人“大脑”及物理 AI 的最新进展与产业投资逻辑。文章分析了分层控制技术路径、苹果 Hello 系统的仿真数据突破、具身通用模型在工业部署中的迁移能力，以及车企具身智能的潜力重估。产业链投资聚焦于七轴臂、灵巧手、触觉传感器、数据采集设备及消费电子代工环节，并指出世界模型在具身智能仿真、XR 及游戏领域的应用前景。