从 AI 影视到芒果：AI 应用投资复盘与产业链展望会议纪要

本次会议复盘了团队关于 AI 影视及游戏板块的推荐历程，对比了 13-15 年手游爆发及新能源车普及的历史规律，阐述了看好 AI 影视作为当前商业化最快、变现潜力最大的 AI 应用的投资逻辑。会议认为，8 月初以来 AI 影视行业在技术迭代（如模型升级、千人千面）和爆款内容（如《曲线入座》、《万妖图书馆》）的推动下迎来了重要拐点，红果等平台数据飙升及海外文化出海打开了广阔空间。投资策略上，不应过分拘泥于短期不赚钱或数据层面的质疑，而应把握行业大爆发的贝塔机会，重点关注芒果超媒、上海电影、华策影视、阅文集团等积极拥抱该趋势的产业链标的。