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美国国际集团（AIG.US）三季报后更新预测

🎯 核心要点

5 条
01 指引修正
中等利多影响高价值信息
花旗将 AIG 2026E、2027E 及 2028E 的 EPS 分别上调至 $8.30（前值 $8.12）、$8.90（前值 $8.80）和 $9.60（前值 $9.40），对应 2026-2029 年 EPS 预测整体上调 1-2%。
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📰 研报摘要

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本报告由花旗发布，对美国国际集团（AIG.N）三季报后的盈利预测进行了更新。花旗将 AIG 评级维持为“中性”（Neutral），目标价定为 88.00 美元。调整估计主要反映了净利息收入（NII）的上调，部分被近期发债导致利息费用增加、承保收入预期下调以及税率假设提高所抵消。净结果是 2026-2029 年每股收益（EPS）上调 1-2%，2030 年大致持平。报告详细列出了 AIG 2024 至 2030 年的损益表预测、资产负债表及现金流预测，并列举了看多与看空假设、估值方法及潜在风险。