若伊朗战争结束对电力设备与新能源行业的影响

本篇行业快评主要探讨若伊朗战争结束并伴随霍尔木兹海峡航运恢复，对电力设备与新能源行业带来的潜在影响。核心观点认为输配电设备、中东大型光储项目设备与工程服务及受物流约束的风电出口将获得直接增量利好。具体影响涵盖输配电设备项目交付与电网修复、大型光储设备与工程延迟项目复工、风电出口大件运输恢复、燃气发电配套与修复需求释放，以及物流改善对户储与应急电源的利好。投资建议关注已有中东项目、交付曾受阻、能提供光储和电网配套且回款有保障的企业；主要风险提示包括原材料价格大幅波动及市场竞争加剧。