万和财富早班车 20261106

本期万和财富早班车涵盖宏观消息、行业动态、上市公司聚焦及市场回顾与展望。宏观方面，国务院报告提出支持汇金公司发挥类平准基金作用巩固稳市机制，商务部回应扩大自美采购农产品，发改委等5部门印发实施全面节约战略行动方案。行业动态关注光伏政策暖风、AI催生CPU与Agent需求及培育钻石毛坯涨价与AI散热带来的景气回升。上市公司聚焦德明利分红及大股东承诺不减持、亨通光电、珂玛科技与三环集团的回购股份计划。市场回顾显示周四三大指数冲高回落后小幅收红，两市成交额2.12万亿元，光伏、机器人、AI漫剧等板块走强，高股息红利股回调，市场反弹及底部确立主要受四重力量共振影响。