🎯 核心要点
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指引修正
公司下调全年（FY26）总收入指引至 $3.8 - $3.9B [前值：$3.875 - $3.925B；变化幅度：下调约 $7,500 万]，主要因单一国际客户约 $7,000 万 订单递延，管理层强调此乃发货时间调整而非需求减弱。
📰 研报摘要
免费查看全文 ➔摩根士丹利发布关于BioMarin制药（BMRN.US）的2026年三季报点评报告。公司三季度总收入达10.25亿美元，符合市场一致预期，实现首个10亿美元收入季度；但由于单一国际客户约7000万美元订单推迟，全年收入指引由38.75-39.25亿美元下调至38-39亿美元。核心产品Voxzogo收入略低于预期，主要受订单确认时间影响，而Galafold及Pombiliti + Opfolda在首个完整季度表现超预期。大摩小幅调整公司2026-2028年盈利预测，将目标价由122.00美元下调至119.00美元，维持“增持”评级。