🎯 核心要点
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指引修正
公司上调 2026 年全年总营收指引至 13.15 亿 - 13.25 亿美元 [原指引：13.10 亿 - 13.20 亿美元]，中值上调 500 万美元主要由新纳入的 Palsonify 销售贡献驱动，老业务指引基本持平。
📰 研报摘要
免费查看全文 ➔本报告为摩根士丹利对 Vertex Pharmaceuticals（VRTX.US）的 3Q26 业绩更新与投资评级报告。公司 3Q26 实现营收 3.44 亿美元，同比增长 12%，整体业绩基本符合预期；由于纳入 Crinetics 收购后的 Palsonify 销售额，公司上调了 2026 全年营收指引至 13.15-13.25 亿美元。核心业务方面，Alyftrek 销售额达 7.06 亿美元超预期，持续推动囊性纤维化（CF）产品转换，而 Trikafta 销售额有所下降。此外，管理层对 11 月 30 日 PDUFA 临近的 Pove 治疗 IgAN 的 FDA 审批进展充满信心，Inaxaplin 的 AMPLITUDE 关键 AMKD 数据预计将于 2027 年初公布。大摩维持对该公司的 Overweight 评级，并将目标价由 665.00 美元微调至 660.00 美元。