🎯 核心要点
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财务变化
公司2026年前三季度实现营业收入 15.88亿元（同比+8.85%），归母净利润 1,150万元（同比下滑较多）；单三季度营业收入 5.35亿元（同比+8.10%），归母净利润 -227.67万元。前三季度汇兑损失约 5,100万元（上年同期为汇兑收益约 1,250万元），剔除汇兑影响后业务端净利润同比增长约 200%（上年同期 2,090万元，前三季度调整后为 6,280万元）。
📰 研报摘要
免费查看全文 ➔华安证券发布开立医疗（300633）2026年三季报点评。公司前三季度实现营业收入15.88亿元（同比+8.85%），归母净利润1150万元，净利下滑主要受约5100万元汇兑损失影响，剔除后业务端净利润同比增长约200%。单三季度实现营收5.35亿元（同比+8.10%）。分业务看，国内超声暂时承压但国际收入持续增长；软镜（内镜）整体收入增长10%出头，HD-650新平台表现良好，国内三级医院装机累计超780余家；微创外科收入增长58%，中标额持续增长；心血管产品线（IVUS）收入同比大增约60%，前三季度植入量已超4万根。维持“买入”评级，预计2026-2028年归母净利润分别为2.08亿元、3.72亿元和4.51亿元。风险提示包括设备招采不及预期及国内设备集采大幅降价风险。