机械行业非AI链重点推荐标的投资价值分析

本文对机械设备行业非AI链的投资机会及重点推荐标的进行系统梳理。当前机械板块的投资逻辑主要聚焦于供给侧出清的行业以及全球化布局处于加速阶段的龙头公司。具体公司方面：中集集团海工制造与钻井平台租赁业务景气上行，模块化数据中心新签订单超80亿元；中集安瑞科水上清洁能源业务利润加速释放，产能进一步扩张；杭氧股份设备签单超预期且海外占比提升，液氩价格维持高位；工程机械板块海外需求保持增长，汇兑损失收窄带动业绩弹性恢复，艾迪精密马达与泵阀业务加速放量并推进海外布局；浙江鼎力受益于北美非住宅建筑需求旺盛及六期产能爬坡，海外收入与份额持续提升；一拖股份国内内需周期确立拐点，海外出海成长空间充足且存在港股回购等边际催化。