🎯 核心要点
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财务变化
礼来 2026 年 EPS 预期为 36.02 美元（Q1-Q4 分别为 8.55a、8.38a、7.48a、11.60 美元），2027 年 EPS 预期上调至 50.17 美元，目标价定为 1,596.00 美元，维持增持评级。
📰 研报摘要
免费查看全文 ➔本报告由摩根士丹利发布，主要对礼来（Eli Lilly）旗下核心减肥及糖尿病药物 Mounjaro、Zepbound 以及口服 GLP-1 药物 Foundayo 的处方数据（TRx/NRx）、销售进展及产能供应情况进行跟踪点评。核心数据显示，截至 2026 年 10 月 23 日当周，Zepbound 总处方量约为 839,100，Foundayo 处方量约为 63,100；同时分析了美国 Medicare GLP-1 桥接项目对肥胖药物的推动作用、PBM 覆盖范围的最新变化（如 CVS/Caremark 的策略调整）以及礼来在全球的产能扩张与建设计划。