兴业证券发布千味央厨（001215）2026年三季度业绩点评报告。2026年前三季度公司实现营业收入15.99亿元，同比+16.07%，归母净利润0.51亿元，同比-5.55%；其中26Q3实现营业收入5.52亿元，同比+12.28%，归母净利润0.19亿元，同比+4.67%，业绩符合预期。收入端得益于新品切入与新客户开拓的协同贡献，直营渠道表现较好，百胜及盒马等大客户贡献稳定，电商渠道维持较高增长。盈利端受线上业务开拓费用投入提升及所得税同比增加影响，净利率略有承压。维持“增持”评级，预计2026-2028年归母净利润分别为0.69/0.78/0.90亿元。