开源证券通信行业电话会议：MPO与DFAU强通胀逻辑初步兑现

本次会议由开源证券通信团队主持，探讨 MPO、DFAU 及 SHPL 等光通信无源器件板块的产业趋势与投资机会。会议指出，随着 CPU/GPU 架构升级及光模块需求放量，MPO 和 DFAU 正迎来订单落地、业绩拐点与并购重组三重共振，强通胀逻辑初步兑现，预计未来数年该板块将呈现量价齐升的高景气度。重点覆盖标的包括杰普特、智尚科技、仕佳光子、长飞光纤、太辰光、光库科技等，受益标的还包括长盈通及相关光纤光缆厂商。