中国铀业发布2026年三季报，Q3实现营业收入52.16亿元，同比增长23.81%，环比下降25.68%；实现归母净利4.51亿元，同比增长3.79%，环比下降41.67%。2026年前三季度实现营业收入157.99亿元，归母净利14.39亿元。季度业绩环比下降主要系天然铀业务交付节奏及自产/外购比例波动所致。公司于9月完成Etango铀矿42.75%间接股权交割，预计2028年产出首桶铀，中长期产能规划进一步提升资源天花板。华泰证券维持公司“买入”评级，调整2026-2028年归母净利润预测为22.07/34.12/44.89亿元，目标价调整为78.39元。