会议纪要 · 行业研究 / 行业交流纪要 申万: 通用设备

物理 AI 与人形机器人产业进展及投资机会策略交流会纪要

研报提及：宇树科技(688836.SH) 中控技术(688777.SH) 奥比中光(688322.SH) 奥普特(688686.SH) 兆威机电(003021.SZ) 兆威机电(02692.HK) 道通科技(688208.SH) 能科科技(603859.SH) 江苏北人(688218.SH) 鸣志电器(603728.SH) 汇川技术(300124.SZ) 伟创电气(688698.SH) 科达利(002850.SZ)
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📰 研报摘要

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本次会议主要围绕物理 AI 与人形机器人行业的最新产业进展及产业链投资机会展开交流。会议指出，特斯拉 Optimus 量产加速、OpenAI 等科技巨头入局人形机器人推动大模型能力突破，以及高质量真实数据采集需求持续释放，共同构成了当前板块的三维共振。在人形机器人大脑模型泛化能力提升和量产节点临近的背景下，产业链正从技术收敛向订单与量产兑现切换。重点关注整机本体龙头、核心零部件、数据采集与仿真及 SoCM 芯片等方向的投资机会。