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物理 AI 模型加速发展：数采与机器人有望共同受益

研报提及：双环传动(002472.SZ) 模塑科技(000700.SZ) 新泉股份(603179.SH) 凡拓数创(301313.SZ) 风语筑(603466.SH) 中控技术(688777.SH) 奥比中光(688322.SH) 奥普特(688686.SH) 福莱新材(605488.SH) 雷赛智能(002979.SZ) 中大力德(002896.SZ) 绿的谐波(688017.SH) 福赛科技(301529.SZ) 科森科技(603626.SH) 长盈精密(300115.SZ) 华依科技(688071.SH) 海天瑞声(688787.SH)
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📰 研报摘要

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本研究资产探讨了物理 AI 与具身智能产业的最新发展趋势，重点分析了模型加速发展下数据采集与机器人本体共同受益的投资逻辑。当前物理 AI 行情驱动力已从硬件量产预期转向大模型能力提升，多模态感知和空间理解能力的突破带动了高质量物理交互数据需求的增长。报告梳理了硬件层面的特斯拉产业链（T链）边际变化，看好减速器、结构件及属地化制造标的；重点聚焦数据采集赛道，指出视觉感知、触觉传感器、数据手套及具身智能仿真平台需求景气度极高，并盘点了相关受益标的与大厂在世界模型领域的布局进展。