本次会议主要围绕端侧 AI 硬件、智能模组、物理 AI 时代趋势以及算力链相关投资机会展开讨论。核心观点认为：随着流动性释放和市场信号强化，端侧 AI 硬件与算力链标的迎来超跌后的布局窗口。会议重点分析了移远通信与博世杰等公司的产业地位、交付能力、库存备货及三季报业绩情况，指出移远通信凭借广泛的产业渠道和客户覆盖持续受益于端侧创新，而博世杰则因产线调整和确收放缓面临阶段性利润压力，但整体业务成长性依然积极。此外，会议探讨了物理 AI 时代的感知系统需求、智能模组的产业价值，并对高速铜连接、电源散热等算力基础设施的长期景气度保持乐观。